Futures DCA (Martingale)

Inleiding tot OKX Futures DCA-bot

De Martingale-strategie wordt vaak gebruikt in situaties zoals forex- en futureshandel. Futures DCA is een handelsbot die de Martingale-strategie gebruikt voor de handel in futures. Het stelt traders in staat om hun transacties te automatiseren op basis van deze principes.

Wat is het verschil tussen de Dollar-Cost Averaging (DCA)- en Martingale-strategie?

Dollar-Cost Averaging (DCA) is een vermogensbeheerstrategie. Het bestaat uit het splitsen van eenmalige posities op meerdere prijsniveaus om een betere gemiddelde instapkoers te krijgen wanneer de markt tegen de initiële positie in beweegt, en uit de positie te stappen wanneer het take-profit doel is bereikt.

Martingale is een vorm van DCA. Martingale is een handelsstrategie gebaseerd op het concept van verdubbeling van de handelsgrootte na elk verlies. Met een verdubbelde positiegrootte elke keer na verliezen, zal de grootte van de volgende winstgevende trade de gecombineerde verliezen van alle voorgaande trades overtreffen met extra winst. Eenvoudig gezegd, als je een trade verliest, verdubbel je je volgende trade om je verliezen te compenseren en hoop je winst te maken.

De Martingale-strategie kan mogelijk groei op lange termijn verdienen door de fluctuerende winst te nemen uit oplevingscycli (als je in een long richting handelt) of correctie (met een shot richting), met als doel de verliezen op de totale aankoop te minimaliseren.

Hoe werkt OKX Futures DCA-bot?

De Futures DCA-handelsbot wordt beschouwd als geschikt voor volatiele (significante maar kortstondige bewegingen) markten, maar werkt ook met zijwaartse (trendloze) markten zolang de korte termijn oplevingen of correcties bestaan. Met het concept van de handelscyclus kan Futures DCA winst maken over meerdere handelscycli.

De Futures DCA-bot kan het beste worden gebruikt in situaties met een hoog risico en een hoge beloning, vooral als je strategie bestaat uit het proberen winst te behalen uit oplevingen in een volatiele markt, maar je de tijd voor tracking wilt besparen en het gedoe van het handmatig configureren van een reeks gemiddelde orders wilt elimineren. Het kan ook worden gebruikt als je een hoge mate van vertrouwen hebt in de uiteindelijke richting van een bepaalde asset en de flexibiliteit wilt om betere instapposities te krijgen op basis van technische indicatoren, of de prijsstap of volumevermenigvuldigingsfactors op veiligheidsorders wilt aanpassen. Door je positiegrootte te verdubbelen na elke verliezende transactie, kun je je verliezen terugverdienen als de markt uiteindelijk in jouw voordeel beweegt.

Hoe je aan de slag kunt gaan

Website: Navigeer naar Handel, selecteer Handelsbots - Marktplaats en klik op Futures DCA.

App: Navigeer naar Handel, selecteer Handelsbots en druk op Futures DCA.

Voer parameters handmatig in, kopieer bots van lead traders of gebruik backtested AI-parameters en bevestig het totale investeringsbedrag om een spot-gridbot te maken (nadat je een bot hebt gemaakt, wordt het initiële bedrag geïsoleerd van je handelsaccount en alleen gebruikt voor gridhandel).
Instelopties

• Zelf instellen: Stel parameters in op basis van je eigen analyse van de markt.

• Zelf instellen - Automatisch invullen: Vul automatisch de parameters in die worden aanbevolen door de handelsbot, gebaseerd op de backtested strategie.

• AI-strategie: Gebruik de parameters die worden aanbevolen door de backtested strategie (deze parameters zijn gebaseerd op een wekelijkse backtest van dit paar).

• Lead bots: Kopieer met één klik de winnende bots van lead traders op de Marktplaats

DCA-handelsparameters

1. Prijsstappen: Procentueel verschil tussen twee opeenvolgende veiligheidsorders, uitgedrukt in de noteringsvaluta

2. TP-doel per cyclus: Wanneer de TP-prijs wordt getriggerd en de order volledig is gevuld, zal de bot de huidige cyclusindex beëindigen en de volgende starten zoals gespecificeerd

3. Initiële ordermarge: Eerste order geïnitieerd door de DCA-bot aan het begin van elke handelscyclus

4. Veiligheidsordermarge: Veiligheidsorders worden stapsgewijs verhandeld in elke handelscyclus, om de gemiddelde kosten van de verhandelde handelsparen te verlagen en het take-profit doel sneller te bereiken.

5. Max. veiligheidsorders: Het maximum aantal veiligheidsorders dat in een handelscyclus kan worden geplaatst. Het werkelijke aantal geplaatste veiligheidsorders kan worden bepaald door je margesituatie.

6. Marge automatisch overboeken: Als het margeniveau een hoge risicodrempel bereikt, zal de functie 'Marge automatisch overboeken' automatisch een bedrag overmaken van je handelsaccount naar je bots om gedwongen liquidatie te voorkomen. Specificeer het maximale bedrag dat extra kan worden overgeboekt van het handelsaccount naar de bot.

7. Vermenigvuldigingsfactor bedrag: Toegepast op het investeringsbedrag voor het plaatsen van de volgende veiligheidsorder. Het beïnvloedt de agressiviteit bij het middelen van de instapprijzen van je beleggingen. Bijvoorbeeld, met een veiligheidsorderbedrag = 100 USDT, vermenigvuldigingsfactor = 2. Veiligheidsorders worden geplaatst:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2 × 100), enzovoort

8. Vermenigvuldigingsfactor prijsstappen: Toegepast op de prijsstap voor het plaatsen van de volgende veiligheidsorder. Het vergroot of verkleint het prijsverschil tussen veiligheidsorders. Bijvoorbeeld, met een prijsstap = 1%, vermenigvuldigingsfactor = 2. Veiligheidsorders worden geplaatst als de prijs verandert:

   1. 1% = (0 + 1 × 2*0)%

   2. 3% = (1 + 1 × 2*1)%

   3. 7% = (3 + 1 × 2*2)%, enzovoort

9. Stopvoorwaarde:

   1. Einde cyclus: Stop bot zodra de eerste cyclus is afgelopen

   2. Prijs: Stop bot zodra de laatste prijs de triggerprijs bereikt

Je Futures DCA-bot beheren

Website: Ga naar de homepage van OKX Handelsbots en selecteer 'Mijn bots'. Je komt op een Bot-dashboard waar je je bots kunt beheren.

App: Ga naar de homepage van OKX Handelsbots en selecteer 'Mijn bots'. Je komt dan op de pagina 'Mijn bots' waar je je bots kunt beheren.

Beheerfuncties Futures DCA-bot

1. Stop je bot: Als je deze bot stopt, zal het systeem alle actieve orders annuleren en je crypto verkopen tegen de marktprijs. De opbrengst van de verkoop wordt teruggestort in je handelsaccount.

2. Details: Bekijk meer details over je actieve bot door naar de pagina Botdetails te gaan.

3. Parameters kopiëren: Stel je bot met één klik opnieuw in met dezelfde parameters

4. Handmatig orders toevoegen: In het geval dat alle veiligheidsorders zijn gevuld, staan we gebruikers toe om extra handmatige orders te plaatsen om de gemiddelde kosten nog verder te verlagen

5. Marge aanpassen: Maak van tevoren extra marge over van je handelsaccount naar je bot, om het potentiële risico van liquidatie in black swan-events te vermijden.

6. Marge automatisch overboeken: Als het margeniveau een hoge risicodrempel bereikt, zal de functie 'Marge automatisch overboeken' automatisch een bedrag overmaken van je handelsaccount naar je bots om gedwongen liquidatie te voorkomen. Specificeer het maximale bedrag dat extra kan worden overgeboekt van het handelsaccount naar de bot.

Voorbeeld

• Handelspaar: BTCUSDT perpetual (ervan uitgaande dat de huidige prijs $25.000 is)

• Richting: Long

• Hefboom: 5x

• Prijsstappen: 2%

• TP-doel per cyclus: 5%

De bot uitvoeren

Fase 1: Initiële orderplaatsing: Het systeem maakt een nieuwe DCA-cyclus aan en berekent de prijs van elke veiligheidsorder vanaf de prijs van de initiële order ($25.000), volgens de vooraf gedefinieerde prijsstap (2%) die door de gebruiker is ingesteld, bijvoorbeeld $24.500, $23.750... Het systeem berekent ook de take-profit prijs van de initiële order, bijvoorbeeld $26.250, wat de TP-order van de DCA-bot zal zijn.

Fase 2: Werking van bot: De bot koopt in eerste instantie één BTC-contract voor $25.000. Als de prijs van BTC 2% daalt naar $24.500, zal de bot automatisch nog een contract kopen op dit lagere prijspunt, waardoor de gemiddelde instapprijs van de twee contracten op $24.750 komt. Als de prijs nog eens 4% daalt tot $23.750, dan koopt de bot nog een contract, waardoor de gemiddelde instapprijs van de drie contracten op $24.166,67 komt.

Als de prijs van BTC nu terugveert naar $25.375 en je 5% take-profit order bereikt, zal de martingale alle drie de contracten met winst verkopen en een nieuwe cyclus starten.
De Futures DCA-strategie kan een effectieve manier zijn om verliezen terug te verdienen en winst te maken voor gebruikers die een strategie met een hoog risico en een hoge beloning willen volgen. Futures DCA stelt traders in staat om deze strategie in de futureshandel te automatiseren, waardoor het implementeren ervan eenvoudiger en efficiënter wordt. Het is echter belangrijk om deze strategie voorzichtig te gebruiken en stop-loss orders in te stellen om het risico te beheren. Door Futures DCA te gebruiken, kunnen traders profiteren van de Martingale-strategie terwijl ze potentiële verliezen minimaliseren.

Risicoherinnering en opmerkingen

1. Risico's gerelateerd aan de marktomstandigheden: Als je deze strategie gebruikt, kan het bedrag dat je uitgeeft aan handelen snel stijgen en al na een paar transacties een hoge waarde bereiken. Dit wordt verergerd als de prijs van een asset langdurig blijft dalen. Als een trader zijn transacties blijft verdubbelen, is de kans op verlies oneindig. Als een trader geen geld meer heeft en uit de transactie stapt terwijl hij de strategie gebruikt, kunnen de verliezen behoorlijk hoog oplopen. Bovendien is de verhouding tussen risico en beloning misschien niet voor elke trader redelijk. Bij het gebruik van de strategie worden bij elk verlies hogere bedragen uitgegeven totdat er winst wordt geboekt, waarbij het eindresultaat mogelijk slechts break-even is. Als een asset verder in waarde daalt, is er bovendien een kans dat het tot nul daalt, in welk geval de volledige waarde van het bezit van de trader verloren zou gaan. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de risico's en een solide risicomanagementplan te hebben. Het is bijvoorbeeld belangrijk om stop-loss orders in te stellen om potentiële verliezen te beperken.

2. Risico's gerelateerd aan een hoge hefboom: Hoewel een hoge hefboom een voordeel kan zijn in de juiste marktomstandigheden, kan het ook verliezen versterken als de markt tegen je positie in beweegt. Het is belangrijk om op verantwoorde wijze gebruik te maken van hefboomwerking en de potentiële risico's te begrijpen voordat je gaat handelen met hoge hefboomratio's. OKX heeft het recht om naar eigen goeddunken een of meer of al je posities te sluiten.

3. Risico's van liquidatie: Het gebruik van een hoge hefboom kan resulteren in een aanzienlijke impact op het accountsaldo van een trader in het geval van een significante koersbeweging tegen hun positie. In de futureshandel kunnen we, als het margesaldo van een trader onder het vereiste niveau van de onderhoudsmarge zakt, hun positie liquideren om verdere verliezen te voorkomen. Dit kan leiden tot het volledige verlies van de oorspronkelijke investering van de trader. Om de risico's van het gebruik van Futures DCA te minimaliseren, is het voor traders van cruciaal belang om deze risico's te begrijpen en een betrouwbaar risicobeheerplan op te stellen. Om het risico van liquidatie te vermijden, moeten traders overwegen om de juiste stop-loss orders in te voeren en hun accountsaldo nauwlettend in de gaten te houden.

Hulpcentrum

Als je andere vragen hebt over de Futures DCA-bot, kun je hier contact opnemen met ons ondersteuningscentrum voor meer ondersteuning.