Futuros DCA (Martingale)

¿Qué es el bot de futuros DCA de OKX?

La estrategia Martingale se utiliza habitualmente en contextos tales como el trading Fórex y el trading de futuros. El bot de futuros DCA es un bot de trading que aplica la estrategia Martingale al trading de futuros. Permite a los traders automatizar sus trades según los principios de esta estrategia.

¿Cuál es la diferencia entre las estrategias "promedio del coste en dólares" (DCA) y Martingale?

El promedio del coste en dólares (más conocido por sus siglas en inglés: DCA) es una estrategia de gestión de activos. Consiste en dividir las posiciones únicas en varios niveles de precios para conseguir un mejor precio de entrada promedio cuando el mercado se mueva en contra de la operación inicial y salir del trade cuando se alcance el objetivo de take profit.

Martingale es una forma de DCA. Martingale es una estrategia de trading basada en el concepto de duplicar el tamaño del trading después de cada pérdida. Duplicando el tamaño de la posición después de cada pérdida, el tamaño del próximo trade con ganancias superará las pérdidas combinadas de todos los trades anteriores con beneficios adicionales. En términos simples, si pierdes en un trade, duplicas el siguiente para recuperar tus pérdidas y obtener beneficios.

La estrategia Martingale puede ofrecer un crecimiento potencial a largo plazo tomando las ganancias fluctuantes de los ciclos de rebote (en el caso de una dirección long) o de corrección (en el caso de una dirección short) con el objetivo de minimizar las pérdidas de la compra en general.

¿Cómo funciona el bot de futuros DCA de OKX?

El bot de trading de futuros DCA se considera adecuado para mercados volátiles (con movimientos significativos pero de corta duración), pero también funciona en mercados laterales (sin tendencia) siempre y cuando existan rebotes o correcciones a corto plazo. Aplicando el concepto de ciclo de trading, los futuros DCA pueden obtener ganancias a lo largo de múltiples ciclos de trading.

El bot de futuros DCA presenta un mejor uso en situaciones de alto riesgo y alta recompensa, sobre todo cuando tu estrategia consiste en intentar obtener ganancias de los rebotes en un mercado volátil, pero quieres ahorrarte el tiempo dedicado al seguimiento y eliminar la molestia de tener que configurar series de órdenes de promediación manualmente. También puedes utilizarlo si tienes un alto grado de confianza en la dirección final de un activo en concreto y deseas flexibilidad para obtener mejores posiciones de entrada en base a indicadores técnicos o personalizar las escalas de precios o los multiplicadores de volumen en las órdenes de seguridad. Al duplicar el tamaño de tu posición después de cada trade con pérdidas, podrás recuperar tus pérdidas si el mercado finalmente se mueve a tu favor.

Cómo empezar

Desde el sitio web: ve a Trading, selecciona Bots de trading - Mercado y pulsa en Futuros DCA.

Desde la aplicación: ve a Trading, selecciona Bots de trading y pulsa en Futuros DCA.

Para crear un bot de spot grid, indica los parámetros manualmente, copia bots de traders líderes o usa parámetros de backtesting por IA y confirma la cantidad total de inversión. Después de crear un bot, los fondos iniciales quedarán aislados de tu cuenta de trading y serán usados únicamente para el trading de grid.
Opciones de configuración

• Tu propia configuración: establece los parámetros según tu propio análisis del mercado.

• Tu propia configuración + autofill: rellena automáticamente los parámetros recomendados por el bot de trading siguiendo una estrategia de backtesting.

• Estrategia de IA: utiliza los parámetros recomendados por la estrategia de backtesting (los parámetros se basan en un backtest semanal de ese par).

• Bots líderes: copia bots ganadores de traders líderes en el mercado con un solo clic.

Parámetros de trading DCA

1. Graduación del precio: la diferencia porcentual entre dos órdenes de seguridad consecutivas mostrada en la moneda cotizada.

2. Objetivo de TP por ciclo: cuando se activa el precio de TP y la orden se ejecuta por completo, el bot concluirá el ciclo actual e iniciará el siguiente según se haya especificado.

3. Margen inicial de la orden: la primera orden iniciada por el bot DCA al inicio de cada ciclo de trading.

4. Margen de la orden de seguridad: las órdenes de seguridad operarán con incrementos en cada ciclo de trading para reducir el coste promedio de los pares de trading con los que se está operando y para ayudar a alcanzar más rápidamente el objetivo de take profit.

5. Máx. de órdenes de seguridad: el número máximo de órdenes de seguridad que se pueden crear en un ciclo de trading. El número actual de órdenes de seguridad creadas puede determinarse por tu situación de margen.

6. Margen de transferencia automática: cuando el nivel de margen alcanza un umbral de alto riesgo, la función de transferencia automática del margen transferirá automáticamente los fondos de tu cuenta de trading a tus bots para evitar una liquidación forzosa. Especifica la cantidad máxima que se puede transferir adicionalmente desde la cuenta de trading al bot.

7. Multiplicador de cantidad: se aplica a la cantidad de inversión para crear la siguiente orden de seguridad. Esto afecta a la agresividad al promediar los precios de entrada de tus inversiones. Por ejemplo, con una cantidad de orden de seguridad = 100 USDT y un multiplicador = 2, las órdenes de seguridad serán creadas de este modo:

   1. 100 = (2*0 × 100)

   2. 200 = (2*1 × 100)

   3. 400 = (2*2 × 100), etc.

8. Multiplicador gradual del precio: se aplica a la graduación del precio para crear la siguiente orden de seguridad. Aumenta o reduce la diferencia de precio entre las órdenes de seguridad. Por ejemplo, con un paso de precio = 1 % y un multiplicador = 2, las órdenes de seguridad serán creadas cuando el precio cambie:

   1. 1 % = (0 + 1 × 2*0) %

   2. 3 % = (1 + 1 × 2*1) %

   3. 7 % = (3 + 1 × 2*2) %, etc.

9. Condición de parada

   1. Final del ciclo: detiene el bot cuando finaliza el primer ciclo.

   2. Precio: detiene el bot cuando el último precio alcanza el precio de activación.

Gestión del bot de futuros DCA

En el sitio web: ve a la página de inicio de los bots de trading de OKX y selecciona "Mis bots". Te llevaremos a un panel de bots en el podrás gestionar tus bots activos.

En la aplicación: ve a la página de inicio de los bots de trading de OKX y selecciona "Mis bots". Te llevaremos a la página "Mis bots", en la que podrás gestionar tus bots activos.

Funciones de gestión de bots de futuros DCA

1. Detener tu bot: cuando detengas el bot, el sistema cancelará todas las órdenes pendientes y venderá tus criptos al precio de mercado. Los fondos de la venta serán devueltos a tu cuenta de trading.

2. Detalles: puedes ver más detalles de tu bot activo accediendo a la página "Detalles del bot".

3. Replicar parámetros: configuración de un clic para replicar tu bot activo con los mismos parámetros.

4. Añadir órdenes manuales: si se ejecutan todas las órdenes de seguridad, permitimos a los usuarios crear órdenes manuales adicionales para reducir aún más el coste promedio.

5. Ajustar el margen: transfiere margen adicional desde tu cuenta de trading a tu bot por adelantado para evitar el riesgo potencial de liquidación en casos "de cisne negro".

6. Margen de transferencia automática: cuando el nivel de margen alcanza un umbral de alto riesgo, la función de transferencia automática del margen transferirá automáticamente los fondos de tu cuenta de trading a tus bots para evitar una liquidación forzosa. Especifica la cantidad máxima que se puede transferir adicionalmente desde la cuenta de trading al bot.

Caso de ejemplo

• Par de trading: perpetuos de BTCUSDT (suponiendo que el precio actual es de $25,000)

• Dirección: long

• Apalancamiento: 5x

• Graduación del precio: 2 %

• Objetivo de TP por ciclo: 5 %

Activación del bot

Fase 1: creación de la orden. El sistema crea un nuevo ciclo de DCA y calcula el precio de cada orden de seguridad a partir del precio de la orden inicial ($25,000) y según la graduación de precio establecida por el usuario (2 %). Por ejemplo, $24,500, $23,750... El sistema también calculará el precio de take profit de la orden inicial, por ejemplo $26,250, y este será la orden de TP del bot de DCA.

Fase 2: operación del bot. El bot compra inicialmente un contrato de BTC a $25,000. Si el precio de BTC cae un 2 %, hasta los $24,500, el bot comprará automáticamente otro contrato a este precio inferior, con lo que el precio de entrada promedio de los dos contratos será de $24,750. Si el precio cae un 4 % más, hasta los $23,750, el bot comprará otro contrato, con lo que el precio de entrada promedio de los tres contratos será de $24,166,67.

Ahora, si el precio de BTC rebota hasta los $25,375 y alcanza tu orden de take profit del 5 %, Martingale venderá los tres contratos para obtener ganancias y después iniciará un nuevo ciclo.
La estrategia de futuros DCA puede ser una forma eficaz de recuperar pérdidas y obtener ganancias para los usuarios que quieran una estrategia de alto riesgo y alta rentabilidad. El bot de futuros DCA permite a los traders automatizar esta estrategia en el trading de futuros, facilitando su aplicación y haciéndola más eficaz. Sin embargo, es importante utilizar esta estrategia con precaución y establecer órdenes de stop loss para gestionar el riesgo. Al usar el bot de futuros DCA, los traders pueden aprovechar la estrategia Martingale minimizando las pérdidas potenciales.

Recordatorio y notas sobre riesgos

1. Riesgos relacionados con las condiciones del mercado: utilizando esta estrategia, la cantidad invertida en trading puede aumentar rápidamente y alcanzar un valor elevado tras unas pocas transacciones. Esto se agrava si el precio de un activo sigue bajando durante un periodo prolongado. Si un trader sigue duplicando sus trades, la probabilidad de pérdida es infinita. Si un trader se queda sin fondos y sale del trade mientras utiliza la estrategia, las pérdidas a las que se enfrenta pueden ser bastante elevadas. Además, la relación riesgo-recompensa puede no ser razonable para todos los traders. Al utilizar esta estrategia, se gasta una cantidad mayor con cada pérdida hasta que se gana, y el resultado final puede ser solo llegar al punto de equilibrio. Además, si un activo sigue perdiendo valor, existe la posibilidad de que caiga a cero, en cuyo caso se perdería todo el valor del holding del trader. Es importante ser consciente de los riesgos y disponer de un sólido plan de gestión de riesgos. Por ejemplo, es importante establecer órdenes stop loss para limitar las pérdidas potenciales.

2. Riesgos relacionados con un apalancamiento elevado: aunque un apalancamiento elevado puede ser una ventaja en las condiciones de mercado adecuadas, también puede amplificar las pérdidas si el mercado se mueve en contra de tu posición. Es importante utilizar el apalancamiento de forma responsable y comprender los riesgos potenciales antes de hacer trading con ratios de apalancamiento elevados. OKX tiene derecho, a su absoluta discreción, a cerrar una o más o todas tus posiciones.

3. Riesgos de liquidación: el uso de un apalancamiento elevado puede repercutir considerablemente en el saldo de la cuenta del trader en caso de que se produzca un movimiento significativo de los precios en contra de su posición. En el trading de futuros, si el saldo del margen de un trader cae por debajo del nivel de margen de mantenimiento necesario, podemos liquidar su posición para evitar más pérdidas. Esto puede llevar a la pérdida total de los fondos iniciales del trader. Para minimizar los riesgos asociados al uso del DCA de futuros, es fundamental que los traders comprendan estos riesgos y establezcan un plan de gestión de riesgos fiable. Para evitar el riesgo de liquidación, los traders deben considerar la aplicación de órdenes stop loss adecuadas y vigilar de cerca el saldo de su cuenta.

Centro de ayuda

Si tienes cualquier otra pregunta sobre el bot de grid de futuros DCA, puedes contactar aquí con nuestro servicio al cliente y te ayudaremos.