DCA spot (Martingale)
Introduzione al bot DCA (Martingala) di spot di OKX
La strategia Martingala viene comunemente utilizzata in situazioni come il trading di futures e forex. Il DCA Futures è un bot di trading che utilizza la strategia Martingala per il trading di futures. Permette ai trader di automatizzare le proprie operazioni di trading in base a questi principi.
Qual è la differenza tra il dollar-cost averaging (DCA) e la strategia Martingala?
Il dollar-cost averaging (DCA) è una strategia per la gestione degli asset. Si tratta di dividere le posizioni una tantum su più livelli di prezzo per ottenere un prezzo d'entrata medio migliore quando il mercato si muove contro l'operazione iniziale e di uscire dall'operazione quando viene raggiunto l'obiettivo di Take Profit. La Martingala è una forma di DCA.
La Martingala è una strategia di trading basata sul concetto di raddoppiare la dimensione di trading dopo ogni perdita. Con una dimensione della posizione raddoppiata ogni volta dopo le perdite, la dimensione della prossima operazione di trading redditizia supererà le perdite combinate di tutte le operazioni precedenti aggiungendo un profitto. In termini semplici, se perdi un'operazione, raddoppia la prossima operazione per recuperare le perdite e sperare di ottenere un profitto.
La strategia di Martingala può potenzialmente portare a una crescita a lungo termine grazie ai profitti variabili dei cicli di rimbalzo (se si fa trading in direzione long) o di correzione (con direzione short), con l'obiettivo di ridurre al minimo le perdite sull'acquisto complessivo.
Come funziona il bot DCA spot (Martingala) di OKX?
Gli utenti iniziano il ciclo di trading selezionando il proprio profilo di rischio tramite una serie di parametri (o scegliendo tra parametri conservativi, moderati e aggressivi preimpostati).
La strategia inizierà con un ordine programmato per essere eseguito un certo numero di volte. Se il prezzo dell'asset scende di una determinata percentuale, il bot eseguirà una seconda operazione di trading che sarà un multiplo del primo ordine. Questo ciclo viene ripetuto finché il prezzo non raggiunge il numero massimo di ordini, il livello di take-profit o il livello di stop-loss, in base a quanto dall'utente. Se viene raggiunto l'obiettivo del take-profit, il bot eseguirà il prossimo ciclo di trading.
I trader che ritengono che il prezzo di un asset aumenterà in futuro tendono ad utilizzare questa strategia per aumentare le dimensioni della loro posizione, anche se temporaneamente il suo valore diminuisce. Usano l'approccio DCA per acquistare quando pensano che il prezzo sia basso e vendere quando pensano che sia alto.
Per questo motivo, tendono a utilizzarlo durante mercati volatili (movimenti significativi ma di breve durata), nonché nei mercati laterali in cui pensano che subiranno rimbalzi a breve termine.
Come si inizia
Web: vai su Trading, seleziona Bot di trading - Marketplace e fai clic su DCA spot (Martingale).
App: vai su Trading, seleziona Bot di trading e premi DCA spot (Martingale).
Inserisci manualmente i parametri, copia i bot dei lead trader o utilizza i parametri IA testati retroattivamente e conferma l'importo totale dell'investimento per creare un bot Spot DCA spot (Martingale) (dopo aver creato un bot, i fondi iniziali saranno isolati dal tuo conto di trading e utilizzati solo per il trading bot).
Opzioni di configurazione
Impostazione personale: imposta i parametri in base alla tua analisi del mercato.
Impostazione personale - Riempimento automatico: riempimento automatico dei parametri consigliati dal bot di trading, in base alla strategia testata retroattivamente.
Strategia IA: utilizza i parametri consigliati dalla strategia testata retroattivamente (questi parametri si basano su un test retroattivo settimanale di questa coppia).
Bot dei leader: copia i bot di maggior successo dei lead trader sul Marketplace con un solo clic
Parametri del DCA Trading
Step di prezzo: differenza in percentuale tra due ordini di sicurezza consecutivi, denominati nella valuta quotata.
Target TP per ciclo: quando il prezzo TP è attivato e l'ordine completamente riempito, il bot termina l'indice del ciclo corrente e inizia quello successivo come specificato.
Margine ordine iniziale: primo ordine avviato dal bot DCA all'inizio di ogni ciclo di trading.
Margine ordine di sicurezza: gli ordini di sicurezza verranno negoziati in modo incrementale in ogni ciclo di trading, per ridurre il costo medio delle coppia di trading negoziate e per raggiungere il target Take-profit più rapidamente.
Ordini massimi di sicurezza: il numero massimo di ordini di sicurezza che è possibile effettuare in un ciclo di trading Il numero effettivo di ordini di sicurezza effettuati può essere determinato dalla tua situazione di margine.
Moltiplicatore di importo: viene applicato all'importo dell'investimento per effettuare l’ordine di sicurezza successivo. Ciò ha un impatto sull'aggressività nella media dei prezzi di entrata dei tuoi investimenti. Ad esempio, con un importo dell'ordine di sicurezza = 100 USDT, moltiplicatore = 2. Verranno effettuati ordini di sicurezza:
100 = (2^0 × 100)
200 = (2^1 × 100)
400 = (2^2 × 100), ecc.
Moltiplicatore step di prezzo:viene applicato allo step di prezzo per effettuare l’ordine di sicurezza successivo. Aumenta o diminuisce il divario di prezzo tra gli ordini di sicurezza. Ad esempio, con un passaggio di prezzo = 1%, moltiplicatore = 2. Gli ordini di sicurezza verranno effettuati quando il prezzo cambia:
1% = (0 + 1 × 2^0)%
3% = (1 + 1 × 2^1)%
7% = (3 + 1 × 2^2)%, et cetera
Gestione del bot DCA Spot (Martingale)
Web: vai alla home page dei bot di trading di OKX e seleziona "I miei bot". Avrai accesso a una dashboard dei bot dove potrai gestire i tuoi bot in esecuzione.
App: vai alla home page dei bot di trading di OKX e seleziona "I miei bot". Avrai accesso alla pagina "I miei bot", dove potrai gestire i tuoi bot in esecuzione.
Funzionalità di gestione dei bot a griglia
Interrompi il bot: quando interrompi questo bot, il sistema annullerà tutti gli ordini in sospeso e venderà le criptovalute al prezzo di mercato. I fondi della vendita ti verranno restituiti sul conto di trading.
Dettagli: visualizza ulteriori dettagli sul bot in esecuzione accedendo alla pagina Dettagli bot.
Replica i parametri: configurazione con un clic per ricreare il bot in esecuzione con gli stessi parametri
Visualizza linee ordini: Visualizza i dettagli degli ordini non riempiti del tuo bot in esecuzione per ciclo sul grafico.
Casostudio
Coppia di trading: BTC/USDT (Assumendo che il prezzo attuale sia di 25.000 USDT)
Step di prezzo: 2%
Target TP per ciclo: 5%
Ordini massimi di sicurezza: 2
Esecuzione del bot
Fase 1 - invio ordine iniziale: Il sistema crea un nuovo ciclo DCA e calcola il prezzo di ogni ordine di sicurezza dal prezzo dell'ordine iniziale (25.000 USDT), in base al passaggio del prezzo predefinito (2%) impostato dall'utente, ad esempio, 24.500 USDT, 23.750 USDT, ecc. Il sistema calcolerà anche il prezzo take-profit (TP) dall'ordine iniziale, ad esempio 26.250 USDT, che sarà l'ordine TP del bot DCA.
Prezzo BTC (USDT) | Step di prezzo (%) / % target TP | Prezzo medio / Profitto(USDT) |
|---|---|---|
25.000 $ | -- (Ordine iniziale) | 25.000 $ |
24.500 $ | -2% (Ordine di sicurezza n.1) | 24.750 $ |
23.750 $ | -4% (Ordine di sicurezza n.2) | 24.166,67 $ |
26.250 $ | +5% (target take-profit) | 26.250 $ - 24.166,67 $ = 2.083,33 $ |
Fase 2 - Operazione del bot: Inizialmente, il bot acquista una posizione BTC a 25.000 USDT. Se il prezzo del BTC scende del 2% fino a 24.500 USDT, il bot acquisterà automaticamente un altro a questo prezzo inferiore, portando il prezzo d'entrata medio delle due posizioni a 24.750 $. Se il prezzo scende di un ulteriore 4%, fino a 23.750 USDT, il bot acquisterà un'altra posizione, portando il prezzo medio di ingresso delle tre posizioni a 24.166,67 USDT.
Ora, se il prezzo del BTC rimbalza a 25.375 USDT e raggiunge il tuo ordine di take-profit del 5%, il bot venderà tutti e tre i contratti per ottenere un profitto e inizierà un nuovo ciclo.
Promemoria e note sui rischi
Rischi legati alle condizioni di mercato: tramite questa strategia, l'importo speso per il trading può aumentare rapidamente e raggiungere un valore elevato dopo poche transazioni. La situazione si aggrava se il prezzo di un asset continua a scendere per un periodo di tempo prolungato. Se un trader continua a raddoppiare le sue operazioni, la probabilità di perdita è infinita. Se un trader esaurisce i fondi ed esce dall'operazione mentre utilizza la strategia, le perdite subite possono essere abbastanza elevate. Inoltre, il rapporto rischio/ricompensa potrebbe non essere ragionevole per ogni trader. Utilizzando questa strategia, vengono spesi importi più elevati a ogni perdita fino a un’operazione vincente e il risultato finale può essere di solo pareggio. Inoltre, se un asset continua a diminuire di valore, c’è la possibilità che scenda a zero, nel qual caso l'intero valore degli holding del trader andrebbe perso. È importante essere consapevoli dei rischi coinvolti e disporre di un solido piano di gestione del rischio. Ad esempio, è importante impostare ordini di stop-loss per limitare le potenziali perdite.