Smart Portofolio

Dipublikasikan Pada 22 Jun 2022Diperbarui Pada 11 Okt 2024Baca 5 mnt

1. Apa Itu Smart Portofolio?

Bot Smart Portofolio adalah strategi otomatis untuk menyeimbangkan kembali posisi pair kripto pilihan pengguna secara dinamis. Penyeimbangan kembali yang dinamis akan membantu menjaga konsistensi proporsi setiap kripto dalam portofolio pengguna. Pengguna dapat memilih dari dua mode pemicu penyeimbangan kembali posisi, satu berdasarkan interval terjadwal dan yang lainnya berdasarkan ambang batas penyeimbangan kembali pada penyimpangan rasio proporsi setiap kripto.

Bot ini mengambil keuntungan dari fluktuasi kurs untuk memperoleh dan mengakumulasi kripto.

2. Skenario Penggunaan Smart Portofolio

Di pasar kripto, harga berbagai pair kripto dapat berfluktuasi pada kecepatan yang berbeda, sehingga investor sering kali melihat harga beberapa pair kripto turun sementara yang lain melonjak. Jika investor hanya memegang atau menyimpan kripto, mereka mungkin akan melewatkan keuntungan saat terjadi koreksi yang besar di pasar. Sebaliknya, jika pengguna melanjutkan dengan bot Smart Portofolio, bot tersebut akan membantu pengguna untuk menjual kripto secara bertahap ketika harga meningkat dan menginvestasikan kembali dana tersebut ke dalam pair yang tertinggal sementara tetapi mungkin memiliki potensi tinggi di kemudian hari. Dalam hal ini, Smart Portofolio mengunci keuntungan sambil meningkatkan posisi kripto berpotensi tinggi ketika harganya relatif rendah, dan terus mendapatkan keuntungan tambahan dalam jangka panjang.

3. Buat Bot Smart Portofolio, Atur Parameter Dan Contoh

3.1 Buat Bot Smart Portofolio

(1) Setelah masuk ke Web atau Aplikasi OKX, pilih "Bot Trading" di halaman "Trading" (di sudut kiri atas Web, dan sudut kanan atas Aplikasi), lalu pilih Smart Portofolio.

(2) Masukkan parameter di halaman penempatan order, tetapkan jumlah investasi, lalu Smart Portofolio akan dibuat. (Aset yang diinvestasikan dalam Smart Portofolio akan diisolasi dari akun trading manual)

(3) Setelah dibuat, Anda dapat melihat dan mengelola bot di "Bot" pada bagian bawah halaman trading.

3.2 Jangka Waktu & Parameter

Alokasi Kripto: Anda dapat memilih portofolio kripto untuk penyeimbangan kembali yang dinamis, lalu memutuskan rasio kapitalisasi pasar setiap kripto. Selama bot berjalan, posisi akan diseimbangkan kembali dengan rasio yang telah ditetapkan sebagai target (hingga 10 pilihan kripto, dan hanya tersedia dalam pair yang dikutip USDT)

Mode Penyeimbangan Kembali: Ada dua mode, Proporsional dan Terjadwal

Proporsional: Penyeimbangan kembali dipicu berdasarkan perubahan rasio kapitalisasi pasar kripto. Jika lebih dari 1 kripto didapati menyimpang dari rasio yang telah ditetapkan dan melampaui ambang batas yang telah ditetapkan, penyeimbangan kembali akan dipicu. (Untuk menghindari penyeimbangan kembali posisi yang sangat sering, pengujian rasio berikutnya akan dipicu setiap 5 menit setelah penyeimbangan kembali terakhir)

Terjadwal: Memantau tingkat penyimpangan dan penyeimbangan kembali dipicu berdasarkan periode waktu yang tetap. Setelah mengatur interval, bot akan memantau apakah rasio nilai pasar dari satu atau beberapa kripto menyimpang dari rasio yang telah ditetapkan dan melampaui ambang batas. Jika demikian, penyeimbangan akan dipicu. (Untuk menghindari penyeimbangan kembali posisi yang sangat sering, penyeimbangan kembali akan dipicu ketika rasio penyimpangan melampaui 3%)

Jumlah Investasi: Jumlah dana yang diinvestasikan dalam Smart Portofolio. Setelah diinvestasikan, dana akan dikonversi menjadi kripto dalam portofolio.

3.3 Contoh

Contoh 1 - Proporsional

Pengaturan Parameter

Alokasi Kripto: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Mode Penyeimbangan Kembali: Proporsional | 10%

Jumlah Investasi: 10.000 USDT

Menjalankan Bot

Fase 1 - Ditukar Menjadi Kripto Target. Jumlah yang diinvestasikan dikonversi menjadi 5 BTC senilai 5.000 USDT (asumsikan harga BTC adalah ₮1.000), 6 ETH senilai 3.000 USDT (asumsikan harga ETH adalah ₮500), 20 SOL senilai 2.000 USDT (asumsikan harga SOL adalah ₮100).

Fase 2 - Memicu Penyeimbangan Kembali. Asumsikan bahwa harga BTC meningkat dan mencapai 1.500 USDT, sementara harga ETH dan SOL tidak berubah. Sekarang, proporsi kapitalisasi pasar masing-masing kripto adalah 60%: 24%: 16%. Tingkat penyimpangan BTC ≥ 10%, penyeimbangan kembali terpicu, sehingga bot Smart Portofolio akan otomatis menjual 0,83334 BTC, membeli 2,5 ETH dan 5 SOL, agar proporsinya tidak berubah. Setelah penyeimbangan kembali ini dilakukan, Anda akan memiliki 4,16666 BTC (kapitalisasi pasar 6.250 USDT), 7,5 ETH (kapitalisasi pasar 3.750 USDT), 25 SOL (kapitalisasi pasar 2.500 USDT), di mana rasionya sama seperti rasio awal BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

Contoh 2 - Terjadwal

Pengaturan Parameter

Alokasi Kripto: BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%

Mode Penyeimbangan Kembali: Terjadwal | 4 Jam

Jumlah Investasi: 10.000 USDT

Menjalankan Bot

Fase 2 - Memicu Penyeimbangan Kembali. Asumsikan bahwa 4 jam setelah pembuatan bot, harga BTC meningkat dan mencapai 1.500 USDT, sementara harga ETH dan SOL tidak berubah. Sekarang, proporsi kapitalisasi pasar masing-masing kripto adalah 60%: 24%: 16%. Tingkat penyimpangan BTC ≥ 3%, penyeimbangan kembali terpicu, sehingga bot Smart Portofolio akan otomatis menjual 0,83334 BTC, membeli 2,5 ETH dan 5 SOL, agar proporsinya tidak berubah. Setelah penyeimbangan kembali ini dilakukan, Anda akan memiliki 4,16666 BTC (kapitalisasi pasar 6.250 USDT), 7,5 ETH (kapitalisasi pasar 3.750 USDT), 25 SOL (kapitalisasi pasar 2.500 USDT), di mana rasionya sama seperti rasio awal BTC | 50%; ETH | 30%; SOL | 20%.

4. Catatan & Pengingat Risiko:

4.1. Setelah Smart Portofolio dibuat, aset yang diinvestasikan dalam Smart Portofolio akan diisolasi dari akun trading manual. Perhatikan risiko posisi trading manual.

4.2 Selama bot Smart Portofolio berjalan, jika aset mengalami keadaan yang tidak terduga seperti penangguhan atau penghapusan dari bursa, bot akan ditangguhkan secara otomatis.