资管子账户使用说明

发布于 2023年3月21日更新于 2024年9月26日阅读时长 8 分钟

文档的第一部分投资人视角,如需要查看交易团队视角,请下拉直接到交易团队视角

投资人指示:

创建资管子账户

个人KYC子账号创建时,用户将无法设置密码。用户只能通过从主账号切换来登录该子账号。

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1. 登录后,在你的个人资料图标下选择【子账户】

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2. 选择【创建子账户】

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3. 设置【 登录名】 -【账户类别:资管子账户】 - 【提交】

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将资管子账户与交易团队绑定

1. 点击【关联交易团队账户】

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2. 键入交易团队UID;你需要提前向交易团队获取UID。 完成2FA。

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3. 绑定成功后,你将会看到账户的状态是【托管中】。

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转移资金至资管子账户

1. 选择【资金划转】

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2. 在转移资管子账户之前,选择加密货币和金额

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解绑资管子账户与交易团队的解绑

要解绑有两种方式,投资人可以设置设定自动解绑或手动解绑。自动解绑的默认设置是禁用的。

如何开启自动解绑

  1. 进入【操作】-【资管子账户设置】-【开启自动解绑】

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  2. 开启后,你可以设置阈值。你也可以创建一个预警提示,如果你的权益低于某个阈值,你会被通知。

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3. 当资金达到解绑阈值时,你的资管子账户将自动解绑。

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手动解绑

  1. 选择【托管中】- 【解绑绑定】,输入短信验证码和谷歌验证码进行解绑。

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  2. 成功解绑后,你将看到下方的【关联交易团队账户】

删除资管子账户 解绑后,我们建议你删除不打算使用的资管子账户。

1. 前往【操作】-【删除子账户】-【输入谷歌验证码】

启用提币和存币

在特殊情况下,你可能希望允许交易团队将资金提币和存币到托管的交易子账户。这只能通过在母账户上将特定钱包地址加入白名单来完成(而不是子账户)

启用提币

  1. 在你的母账户中,转到 【资产管理】-【提币】

    Step 1 (CN)
  2. 选择任何加密货币进行提币,点击 【下一步】

    Step 2 (clicking next)
  3. 在USDT地址/域下,点击 【更改】

    Step 3 Withdrawal (CN)
  4. 打开地址白名单模式已启用(新地址提币锁定可以根据你的喜好打开或关闭)

    Step 4 Withdrawanl CN
  5. 新增提现地址确保你选择正确的提币网络并输入正确的地址/域名。为了以后更容易参考,给一个备注信息

    Step 5a Withdrawal CN
    Step 5b Withdrawal CN
  6. 确保勾选“设为免验证地址,后续提币无需验证”

完成上述步骤后,请通知交易团队他们可以使用API将资金提币到特定的钱包地址。告诉他们在创建API密钥时,如果需要提币,请勾选提款复选框。

启用充币

  1. 导航至子账户

  2. 导航至 【操作】-【充币】.

    Deposit Step 1 (CN)

    一旦启用存币,交易团队可以从你放在白名单钱包存入你的子账户。

交易团队指示:

成为交易团队

你需要在OKX上创建一个帐户,VIP级别≥1。如果满足这个要求,请联系相应的账户经理申请。

如何开始在资管子账户上交易资金

1. 登录你的OKX帐户,导航到【API】

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2. 选择【客户账户】,然后选择要操作的子账户,然后单击【申请V5 API】

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3. 在创建API密钥时,请记得勾选交易框。如果投资者已为你提供钱包地址,请同时勾选提现

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4. 要了解如何使用API交易,可以看这页面

投资人查看权限

作为交易团队,你可以限制投资人查看权限。你作为交易团队有两个设置。

  1. 前往【子账户】,然后选择【客户账户】

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  2. 在选【操作】- 【资管子账户设置】

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3. 然后选择【交易记录设置】。根据你和客户的合同协议切换设置。

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如何解绑资管子账户

当管理的资管子账户同时满足以下三个条件:

1)资管子账户已绑定超过90天(新绑定的资管子账户和投资人解绑一段时间后重新绑定的资管子账户应被排除在外)
2)过去连续30天AUM为0的子账户(只看0点数值)
3)过去连续90天无trading volume的子账户

交易团队在该资管子账户下面会看到解绑入口

点击【解除绑定】,根据指引即可完成解绑

资管子账户解绑