Um guia essencial para o trading de derivados

O que é o trading de derivados?

O trading de derivados refere-se ao acordo entre um comprador e um vendedor para transacionar um determinado ativo a um preço e quantidade especificados num determinado momento no futuro. Mais especificamente, o trading de derivados no mundo de criptomoedas refere-se a contratos de trading baseados em ativos de criptomoedas, como contratos de futuros ou swaps perpétuos.

Os traders podem ganhar com a subida dos preços dos ativos de criptomoedas ao comprar ou "manter posições longas" de contratos ou com a descida dos preços dos ativos de criptomoedas ao vender ou "manter posições curtas" de contratos.

Quais são os tipos de ordens e quando negociar?

No trading de derivados, existem dois tipos principais de posições: longas (altista) e curtas (baixista).

Combinadas com a compra e a venda, respetivamente, as direções de trading de abertura e fecho de posições são combinadas.

A abertura de uma posição envolve: a "compra" para abrir uma posição longa e a "venda" para abrir uma posição curta.

O fecho de uma posição envolve: a "venda" para fechar uma posição longa e a "compra" para fechar uma posição curta.

Se não tiver nenhuma posição e previr que o token subjacente irá subir, pode optar pela "compra" para abrir uma posição longa.

Depois disso, já terá uma posição longa. Se previr que o token subjacente irá cair, pode optar pela venda para fechar a posição longa.

Quais são os campos mais comuns ao efetuar uma ordem?

Produtos de trading: perpétuos, futuros

• Swaps perpétuos: os swaps perpétuos são renovados automaticamente antes das datas de validade.

• Contratos de futuros: o contrato de futuros apresenta um período de liquidação fixo, que pode ser a semana atual, a semana seguinte, o mês atual, o trimestre atual e o segundo trimestre.

Unidade de contrato: com margem em U, com margem em criptomoeda

• Com margem em criptomoeda: também conhecido como contrato reverso, em que a unidade de preço é o USD e a moeda utilizada como ativos de garantia e para o cálculo de ganhos e perdas é a criptomoeda (como BTC, ETH, etc.). Os utilizadores têm de deter a criptomoeda subjacente correspondente para participar na transação deste tipo de contrato, como um swap perpétuo com margem de BTC, o que implica que o utilizador tem de transferir BTC como ativos de garantia.

• Com margem em U: também conhecido como contrato a prazo, em que a unidade de preço é o USDT e a moeda utilizada como ativos de garantia e para o cálculo de ganhos e perdas é o USDT. Os utilizadores só têm de deter USDT para participar no trading de vários tipos de contratos.

Modo de posição: margem cruzada, margem isolada

• Margem cruzada: no modo de margem cruzada, todo o saldo disponível na sua conta será utilizado como margem da sua posição.

• Margem isolada: no modo de margem isolada, a margem bloqueada ao efetuar uma ordem inicial é a perda máxima para esta posição.

Direção

• Abra uma posição longa, abra uma posição curta.

Alavancagem

• Quanto maior for o rácio de alavancagem, maior será o retorno possível e maior será o risco.

Tipo de ordem

• Ordem com limite: uma ordem com limite significa que o utilizador define a quantidade da ordem e o preço de compra mais elevado ou o preço de venda mais baixo aceitável. Quando o preço de mercado corresponder às expectativas do utilizador, o sistema irá executar a transação ao melhor preço dentro do intervalo de variação de preços limitado.

• Ordem de mercado: a ordem de mercado refere-se à execução imediata, por parte do utilizador, de uma compra ou venda ao melhor preço no mercado atual, com o objetivo de realizar uma transação rápida.

Montante

• Pode escolher a unidade do montante da ordem como uma unidade de contrato, o token atual ou USDT.

• Se a sua conta não apresentar um montante suficiente de USDT, não poderá efetuar a ordem devido a saldo insuficiente. Pode efetuar a ordem ao ajustar a alavancagem ou ao financiar mais USDT na conta de trading.